Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных гангстера, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается полным провалом. Однако Михайлович, вопреки ожиданиям, даёт ребятам шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору, обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Но на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту троицу нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиозного авторитета Михалыча.
