В 1930-е годы два отчаянных афериста, Чарли и Джонни, решают отомстить жестокому боссу мафии Донни Карло за гибель их лучшего друга. Их план мести оказывается одной из самых гениальных и нелепых афер в истории кино — они выдают себя за экстрасенсов и гипнотизёров, способных предсказывать будущее. Используя смекалку и актёрское мастерство, они втираются в доверие к мафиози, постепенно затягивая его в ловушку собственного тщеславия и суеверий.
Их афера заканчивается совершенно неожиданно и комично: вместо кровавой развязки Донни Карло, поверив в их «дар», сам начинает финансировать их мошеннические сеансы, а в финале даже объявляет их своими личными советниками. Чарли и Джонни не только избегают мести, но и становятся уважаемыми фигурами в преступном мире, продолжая дурачить всех вокруг, смеясь до слёз над иронией ситуации.
